ＩＰ电话的发展及运营商的发展策略

▲ ＩＰ电话已以一种新型的电话业务在全世界展开

▲ ＩＰ电话的市场份额正在逐步扩大

▲ 运营商可将发展ＩＰ电话作为契机，迅速建立起新一代的多业务通信网

    从最初的Ｉｎｔｅｒｎｅｔ联机应用到可以利用普通电话机通话，ＩＰ电话在短短的几年间得到了非常迅速的发展。ＩＰ电话为什么会在这样短的时间里引起全球电信界的关注，并且正在或将要对传统的通信方式产生巨大的冲击？这除了ＩＰ电话采用语音压缩和统计复用技术节约带宽，从而降低运营成本外，还有以下原因：

     首先，电话业务历来都是各国管制最为严格的业务，但对于ＩＰ电话，各国大多采取宽容甚至是扶植的态度。

     其次，各国国际长途电话费存在着严重的不平衡性。

      因此，尽管目前ＩＰ电话的质量还无法和传统电话相媲美，但其低廉的资费带来的巨大市场利益足以驱动这一技术从稚嫩走向成熟。

１ 国际上ＩＰ电话技术和业务的发展分析

１．１ ＩＰ电话的发展进程

    ＩＰ电话技术的发展可分为以下几个阶段：

（１）技术突破期（１９９５～１９９６年）

     如前所述，在这个时期，ＩＰ电话只是一种Ｉｎｔｅｒｎｅｔ的联机应用，用户（主要是一些业余爱好者）利用客户端软件通过Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网进行通话。代表产品为ＶｏｃａｌＴｅｃ公司的Ｉｎ-ｔｅｒｎｅｔ Ｐｈｏｎｅ。

（２）发展期（１９９６～１９９９年）

      通过廉价的Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网传送实时语音的技术突破，使人们看到了巨大的商用前景，许多公司都投入此项技术的研究和商用产品的开发。１９９６年底，ＰＳＴＮ与ＩＰ网的网关产品的问世，标志着ＩＰ电话商用的开始。很多公司（早期主要是一些ＩＳＰ或专门的ＩＰ电话公司）利用这一技术开展国内和国际电话业务。由于价格的绝对低廉，市场发展迅速，企业也利用其内部数据网旁路长途电话。

     当时，网关和网闸设备的生产商主要是一些数据设备厂商，这些设备大多是基于ＰＣ平台或基于数据接入服务器改造而成的设备，因此设备的容量和扩展性都有限（一般容量为１～４个Ｅ１），难以适应大规模的业务开展。

      另外，各厂商的ＩＰ电话设备都声称支持Ｈ．３２３标准，但Ｈ．３２３标准原本是ＩＰ网多媒体通信协议，其中很多内容在ＩＰ电话设备中用不上，各设备厂商在引用时都各有取舍，因此各厂商的设备不能互通。

一些数据设备厂商对ＰＳＴＮ信令的开发刚刚起步，适应各国的信令标准有一定难度。

      传统的ＰＳＴＮ设备厂商也已经加入ＩＰ电话设备的研制，如朗讯、爱立信等。这些厂商自己开发或通过收购数据设备厂商掌握ＩＰ电话技术，结合自身对ＰＳＴＮ的经验，正在或即将推出基于交换机的大容量ＩＰ电话设备。

大容量ＩＰ电话设备的出现和ＩＰ电话标准的统一，才是ＩＰ电话真正走向成熟的开始。

（３）成熟期（约２０００年开始）

     虽然目前ＩＰ电话只是提供便宜的长话服务，但大的电信运营商应该看到，ＩＰ电话技术是将今天的电话变成可能处理语音和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ应用等多媒体智能终端的开始。未来的基于ＩＰ的综合服务将是高利润服务，而传统电话则由于功能单一而成为低利润业务。

     ＩＰ电话的网关和网闸与ＰＳＴＮ的智能网ＳＳＰ和ＳＣＰ的结构和功能类似，容易增加新业务，目前就可以为用户提供呼叫转移、呼叫等待等多种附加功能。多家公司正试图将ＩＰ电话技术与ＩＮ技术、ＴＣＰ／ＩＰ与７号信令（用ＴＣＰ／ＩＰ协议承载７号信令的ＩＳＵＰ和ＴＣＡＰ）融合。预计明年将有此类较成熟产品问世。届时可管理的ＩＰ网（采用ＭＰＬＳ的ＩＰ网）将出现，语音与数据业务和网络都将真正走向融合，以数据通信技术为核心的多媒体通信网也将开始取代传统通信网，并逐步发展成为主流。

１．２ 国际ＩＰ电话业务市场分析

     从ＩＰ电话最初萌芽到迅速发展的４年时间里，随着ＩＰ电话技术的发展，其市场逐渐扩大，巨大的潜在需求吸引了越来越多的运营商和设备厂商加入这一领域。一种被称为ＩＰ电话经营商（ＩＴＳＰ）的新的业务提供商也正在逐渐形成。这些ＩＴＳＰ主要来自ＩＳＰ、电信公司、新的专业ＩＰ电话公司甚至有线电视公司，他们正在或将要从传统的电信经营者手中争得越来越多的利润和市场份额。例如：由于亚洲地区的国际长话费率相对欧美等地较高，因而一些经营ＩＰ电话的公司纷纷在亚洲开办此项业务（如ＡＴ＆Ｔ在日本），同时，一些小公司在尚未对此业务进行管制的亚洲各国也积极开办此项业务。

    随着ＩＰ电话的发展，老电信公司在国际业务上的损失可能会不断增加，因此越来越多的电信公司也加入到ＩＰ电话的市场中来。这一方面是为了弥补ＩＰ电话带来的损失，另一方面也为了加强自身在电话市场中的竞争地位。

     许多国际电信研究机构都对ＩＰ电话市场的发展作出预测。最乐观的英国电信战略咨询机构Ａｎａｌｙｓｙｓ预测：到２０００年，ＩＰ电话的使用量将超过固定电话，两者的价格差异将在３～５年内消除；到２００３年，ＩＰ电话业务将占国际长话市场的３６％，届时ＩＰ电话将对大型电话公司构成重大威胁。

     根据ＩＤＣ预测，１９９８年的国际长途电话呼叫量为７９０亿分钟，并会以每年１５％的速度增长。１９９９年ＩＰ电话用户将从１９９５年的４０万猛增到１ ６００万，其市场份额为５亿美元。１９９７年到１９９９年基于分组交换的ＩＰ电话的复合年增长率将达到１３７．９％。到２０００年，ＩＰ电话将占总的电话业务量的１％。虽然目前ＩＰ电话所占的长途电话市场份额不大，但其发展潜力不容忽视。

１．３ 各类电信公司及ＩＰ业务商发展ＩＰ电话的状况

１．３．１ 电信公司

    目前一些国家的电信公司已经开始推出或计划推出ＩＰ电话业务，这些公司在看到ＩＰ电话对其长话业务带来巨大冲击的同时，也认识到如果他们不提供ＩＰ电话业务，长话市场的损失更无从挽回。下面是部分电信公司开展ＩＰ电话的实例。

（１）ＡＴ＆Ｔ

     ＡＴ＆Ｔ在ＩＰ电话发展策略上有下列举措：

     第一，建立ＡＴ＆Ｔ全球清算中心。ＡＴ＆Ｔ通过建立自己的清算中心将网络扩展到其他ＩＳＰ，利用其全球Ｉｎｔｅｒｎｅｔ骨干网和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ交换设备，ＡＴ＆Ｔ联合其清算中心成员及新的ＩＳＰ／ＰＴＴ合作伙伴，一起成为全球网络的一部分。

     第二，进行ＩＰ 电话运营。

     ＡＴ＆Ｔ计划在自己的骨干网上开展电话到电话业务，并限制用户数量，从而提高业务质量。ＡＴ＆Ｔ在ＩＰ电话上的一个重要举措就是积极开辟国外ＩＰ市场，如在日本，ＡＴ＆Ｔ早已开始了ＩＰ电话的商业服务。

（２）Ｓｐｒｉｎｔ公司

    Ｓｐｒｉｎｔ公司已在５个城市开始了ＩＰ电话试点，虽然目前它表面上只提供便宜的长话服务，但其最终目的是将今天的电话变成可处理语音和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ应用的智能终端。

（３）德国电信

    德国电信是较早关注ＩＰ电话的电信运营商，从１９９５年底开始追踪技术，到１９９７年７月即开始测试和试验。德国电信重视ＩＰ电话的原因不在于其便宜的价格和低廉的网络成本，而是看中了未来电话智能化后带来的丰富的多媒体应用，以及该应用所带来的增值服务。

（４）韩国电信

     １９９８年１月，韩国电信公司和Ｄａｃｏｍ公司结束了对国际长话市场的双垄断，面对来自ＩＰ电话、国际回叫和转售业务的竞争，投资建设自己的ＩＰ电话系统。韩国电信计划到２０００年投资２４０亿韩元建成一个有２４ ０００端口的ＩＰ电话系统。

１．３．２ ＩＰ业务运营商

    ＩＰ电话技术的出现和逐渐成熟为世界电信带来了一个全新的景象，它不仅将成为下一代电信基础设施的核心，使未来各项业务综合统一在ＩＰ网上，而且这种在通信技术上广泛的变革可能会导致语音与数据的融合，重组电信市场，并带来新的电信业务模式和价值链。

    正是在这种意义上，很多ＩＰ运营商将ＩＰ电话作为与电信运营商竞争的手段和焦点，纷纷抢占这个市场。例如：美国全球通公司是提供ＩＰ电话业务的公司。该公司准备投资达１２亿美元，在全球范围部署名为“Ｇｌｏｂａｌ ＩｎｔｅｒＮｅｔｗｏｒｋ”的ＩＰ电话系统。这项工程第一期将在巴西、德国、荷兰、日本、美国、瑞士、中国香港和其它欧洲国家进行，以后将扩大到南美和亚太的其他地区。在今后的３年里，该网络将扩展到五百多台ＩＰ／ＰＳＴＮ的网关交换机。计划建成后的Ｇｌｏｂａｌ ＩｎｔｅｒＮｅｔ-ｗｏｒｋ网络将有一千多个站点分布于全世界的所有主要城市，从而成为真正的全球ＩＰ电话网络。目前该公司已在３５个国家开通ＩＰ电话业务，仅在德国就有６６个网关。

    最早推出ＩＰ电话服务的美国ＩＤＴ通信公司，１９９７年开通ＩＰ电话业务以来已经吸引了上百万的用户，其服务已经扩大到全美５５个城市。用户只要以信用卡预付费用，就可以使用该公司的ＩＰ电话服务。用这种方式拨打其国内电话为５美分／分钟，不到普通电话的１／３。现在ＩＤＴ公司已将其“Ｎｅｔ２Ｐｈｏｎｅ Ｄｉｒｅｃｔ”ＩＰ电话业务拓展到世界各地，采取价格竞争策略提供业务。该公司与韩国大宇公司和Ｎａｒａｙ Ｍｏ-ｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ公司合作在韩国开通了Ｎｅｔ２Ｐｈｏｎｅ业务，这是韩国出现的第一个ＩＰ电话业务。

      另外，Ｄｅｌｔａ Ｔｈｒｅｅ公司已在全球范围内建立了一个电话到电话的ＩＰ电话网络，并在全球２００多个国家提供网络接入。

１．４ 各国对ＩＰ电话的管制

     对ＩＰ电话的管制，各国的态度不一：

   .认为ＩＰ电话是合法的，且暂时不对其进行管制，有美国、奥地利、荷兰、墨西哥、瑞典、德国、芬兰等和亚太地区的韩国、日本等国；

   .规定ＩＰ电话提供者必须获得许可证，如：捷克和匈牙利；

   .明令禁止ＩＰ电话，如冰岛。

    而大多数国家或地区的管制者仍持观望态度，视ＩＰ电话的发展而定。目前只有加拿大开始非正式地对ＩＰ电话的管制方式进行讨论。

２ 对运营商ＩＰ电话发展策略的建议

    在ＩＰ技术飞速发展、ＩＰ电话（传真）日趋成熟，通信网络正从单一媒体网络向多媒体网络转变的今天，信息产业部批准３家公司进行为期半年的ＩＰ电话实验，并计划今年底向有关公司颁发ＩＰ电话经营许可证。这意味着ＩＰ电话将作为开放业务经营，给电信公司特别是新的电信公司、ＩＳＰ及其它想涉足长途通信领域的公司提供了难得的机遇。

２．１ ＩＰ电话业务给运营商的机遇

（１）ＩＰ电话为电信公司发展新一代综合通信网络提供了业务基础。

    新的电信运营公司尽管对数据通信的前景都一致看好，但对于数据通信是否有较好效益特别是近期效益仍存在较大争论，以致数据通信项目一直没能上马。这争议既来自对目前中国的数据通信总需求的不乐观，也有对以数据通信技术为基础的综合通信网络技术成熟性的怀疑，还有就是没有看到一种可预测的大业务量业务，它可以支撑建设全国范围的数据通信网达到效益规模。ＩＰ电话业务为发展新一代综合通信网络提供了业务基础。

    首先从业务量来说，目前中国的语音业务量还远比数据业务量大，ＩＰ电话以其低廉的价格必将能分流部分传统长途电话市场份额，特别是国际长途电话市场份额，同时能诱发新的市场需求，并能争回部分回叫业务和非法ＩＰ电话市场。

其次，ＩＰ电话业务的大规模发展，需要有ＱｏＳ的可管理的ＩＰ骨干网支撑。从目前的技术发展看，综合业务电信公司大多选定的ＩＰ／ＡＴＭ数据骨干网技术体制，与这种ＩＰ骨干网要求相吻合。因此可以利用发展ＩＰ电话业务，建设新的数据骨干网，并逐步向用户提供语音、数据综合业务。

（２）ＩＰ电话的国际出口权为运营公司直接经营国际电话业务提供了可能。

     ＩＰ电话目前还是低质低价应用，而普通的ＰＳＴＮ国际长途电话近几年还是高利润领域。ＩＰ电话运营商可以利用ＩＰ电话的国际出口，经营与ＰＳＴＮ等质的国际电话业务。

     ＩＰ电话的一种应用就是中继应用，利用语音、传真压缩和统计复用可以节省带宽。而点对点的ＩＰ连接，ＱｏＳ的保证很容易解决。因此可以利用ＩＰ电话设备取代传统的国际出口局和语音压缩设备，通过ＩＰ链路与国际合作方相同设备连接，双方国内部分利用电路交换网疏通话务。

２．２ 近、远期ＩＰ电话业务定位及发展策略

     笔者认为，目前ＩＰ电话发展最大的作用将是：

     促使各国的电话资费进一步加速下调，并促使各国国际话费趋于平衡。

     促进各运营公司数据、语音网络走向融合。

     使一些新的运营者能进入国内和国际长途电话领域，并在新一轮低价格的长话市场瓜分中占领一席之地。预计这种瓜分两三年内就可以完成，接下来将是多媒体通信的竞争。

     ＩＰ电话给运营商的发展提供了良好的机遇，但必须看清中国的国情、处理好ＩＰ电话业务的短期和长期的业务定位，才能真正抓住这个机遇。

     ＩＰ电话业务的承载网络可以是：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ、路由器加专线的专用ＩＰ网、采用ＭＰＬＳ控制的ＡＴＭ／ＩＰ骨干网。

     ＩＰ电话的资费是性能／价格比的体现，不同运营者需要根据自身条件进行适当的业务定位。

     根据信息产业部计划，今年底将正式颁发ＩＰ电话经营许可证。届时除了中国联通、中国电信和吉通公司外，可能还有数家公司（也可能包括外国公司）参与ＩＰ电话的经营。如果不能严格进行价格控制，根据中国以往的经验，ＩＰ电话价格的恶性竞争将不可避免。另外，ＩＰ电话基于不同的承载网络成本相差甚远，而ＩＰ电话的质量又没有一定的衡量标准，因此用户可能在不同价格的多家运营公司面前发生疑惑，进而对ＩＰ电话产生怀疑，影响中国ＩＰ电话市场的健康发展。同时中国电信的长途电话特别是国际长途电话的价格是垄断价格，有很大的降价空间，因此其长途资费在ＩＰ电话的冲击下，降价幅度与时机都将对ＩＰ电话市场产生较大的影响。

    笔者认为，ＩＰ电话业务的低价恶性竞争将持续两年左右。竞争的结果是ＩＰ电话的利润将很薄、ＰＳＴＮ的资费将大幅下调。

     根据上述分析，运营商应将发展ＩＰ电话业务作为发展新一代电信网的契机，利用ＩＰ电话的国际出口，迅速建立多业务通信网络。为此建议运营商将发展ＩＰ电话及数据业务分成３个阶段，即：（１）低价ＩＰ电话服务阶段；（２）商用多媒体应用阶段；（３）全面基于ＩＰ的多媒体应用阶段。

（１）低价ＩＰ电话服务阶段

    用路由器加专线迅速建立覆盖全国主要城市的ＩＰ网，在一些公司介入ＩＰ电话运营之前，以较低的价格开展ＩＰ电话和ＩＰ传真服务。在设备和网络规模较小时，重点发展国际长途业务。可将业务细分为：

    .低价ＩＰ电话业务：质量和价格可与一些小运营者竞争，用户对象主要是对费用敏感的个人用户；

    .中价ＩＰ电话业务：有一定的质量保证，用户主要是商业用户；

    .高价ＩＰ电话业务：利用前述的ＩＰ电话中继应用，以稍低于ＰＳＴＮ的价格，开展国际电话业务。

    值得一提的是，在开展业务时要注重发展ＩＰ传真业务特别是非实时传真业务。通过传真服务器还可以向用户提供一点多址等服务。

（２）商用多媒体应用阶段

    随着数据骨干网的逐步形成，逐步将初期的ＩＰ网业务向ＡＴＭ网转移，从而进一步提高实时业务的质量保证。将低价ＩＰ电话业务由零售为主向批发和提供网络平台为主转移；业务的重点从ＩＰ电话为主转向为商业用户提供商用多媒体业务为主。其主要业务有：

    .数据、语音多业务综合服务；

    .企业广域虚拟网（ＶＰＮ）服务；

    .向小的运营企业提供网络平台；

    .为企业提供Ｗｅｂ电话服务，即在企业的Ｗｅｂ主页上建立一个与该企业呼叫中心连接的图标，客户只需点击该图标就可以通过Ｗｅｂ链接地址呼叫到呼叫中心，与企业服务人员进行交谈。

（３）全面基于ＩＰ的多媒体应用阶段

    利用新一代多媒体通信网，向全社会提供多媒体业务，包括：

     广域ＩＰ ＶＰＮ服务；

     向社会提供多媒体网络平台；

     企业通信网系统集成服务。

（收稿日期：１９９９－０５－０５）