LTE商用策略与挑战

• LTE智能手机的普及和LTE语音方案的商用将对LTE市场发展起到关键作用
• 运营商对LTE的网络建设将主要集中在对数据业务需求较大的热点区域
• 发展多模多频终端将是LTE未来发展的必然趋势

1 LTE商用步伐加快
    LTE全球网络部署的步伐正在加快，截至2011年6月20日，全球已有16个国家共部署了28个LTE商用网络。这些LTE商用网络均为频分双工长期演进(FDD LTE)，并且主要集中在欧美地区。根据全球移动供应商协会(GSA)预测，到2012年底商用网络数量将达到81个。部署频段主要集中在700 MHz和2.6 GHz，少部分使用800 Hz和1 800 MHz频段。

    从图1可以看出，从2010年下半年开始LTE商用网络推进速度开始加快，预计2011年下半年LTE网络部署将迎来新的高峰。

    尽管目前LTE商用网络均基于FDD制式，但由于受到频谱资源的限制，时分双工(TDD)频谱战略地位提升，国际运营商纷纷买入TDD频谱，因此TD-LTE对国际运营商的吸引力日益增强。根据全球TD-LTE发展倡议(GTI)的统计，截至2011年第1季度，全球TD-LTE试验网已有30个，其中14个位于亚太地区，10个位于欧洲地区。从目前TD-LTE发展势头、全球试验网以及终端进展来看，TD-LTE有望在2011年下半年实现商用，并且波兰、印度及日本市场很有可能率先进入商用阶段[1]。从频谱资源和运营商技术选择倾向来看，亚太无疑将是TD-LTE最大的市场，欧洲也有一定的潜在市场需求。

    与此同时，LTE终端商用进程也在不断加速。截至2011年第2季度，LTE终端款数达到137个，与上季度相比增长了40%，其中大部分已实现多模兼容，可支持3G网络，包括高速分组数据接入(HSPA+)、EV-DO及时分同步码分多址(TD-SCDMA)。如图2所示，目前LTE终端以路由器、USB Modem为主，手机及其他智能终端仍然匮乏，智能手机占比仅为8%。

2 LTE市场初创待发

2.1 竞争优势逐步凸显
    从实际商用情况来看，LTE远远超越3G技术及竞争对手——全球微波互联接入(WiMAX)，成为目前市场上性能最为优越的移动宽带技术。根据Root公司在美国市场针对4家运营商的数据卡业务实际测试显示：Verizon的LTE业务平均下行速率可达到17.16 Mbit/s，上行达到6 Mbit/s，远远超过其竞争对手，详见表1。

2.2 用户发展超过预期
    LTE开始商用至今仅一年多，市场规模尚未形成，业务模式也在探索当中。不过根据ABI Research公司的估计[2]，全球LTE用户已经达到100万，用户发展远超预期。尤其是在美国市场，Verizon Wireless从2010年12月开始商用，到2011年第1季度已经发展了50万用户，而第一款LTE手机终端HTC Thunderbolt上市后，购买手机终端的用户很快突破25万。用户发展超预期主要是由于市场需求迫切。根据思科公司的测算(如表2所示)，2010年全球移动数据流量年增长率达到159%，创历史新高，目前移动数据流量的增长速度与2000年左右的互联网增长速度非常接近；预计2010—2015年，全球移动数据流量的年均复合增长率达到92%。同时，Verizon用户发展迅速也说明了智能手机的普及将对LTE市场发展起到关键作用，尤其在欧美等移动互联网发展迅速、智能终端普及率比较高的市场，用户对于终端性能的升级和移动宽带的需求日益迫切。

2.3 LTE语音方案尚未成熟
    由于LTE是基于全IP的新一代通信，因此对传统电路域业务如话音、短信业务的支持力度不足。针对这一问题，厂家纷纷提出自己的LTE语音解决方案，技术路线难以统一。不过随着IP多媒体子系统(IMS)的成熟，基于IMS的VoLTE方案最终得到业界的共同支持。2010年2月全球移动通信系统(GSM)提出了“同一个声音”合作倡议(OneVoiceInitiative)，共同推进VoLTE的商用以及后续漫游问题，但该组织提出的技术方案仍在验证当中；多业务论坛(MSF)计划于2011年9月开始MSF/GSM协会(GSMA)关于VoLTE互操作性测试活动，以验证GSMA对基于IMS VoLTE的多个技术建议。此外，运营商也在加紧与厂家合作，积极推动VoLTE实现商用，2011年2月Verizon在其美国商用网络上完成了首例实时的、基于IMS的VoLTE（LTE语音呼叫），但该运营商估计VoLTE要实现商用最早要到2012年，因此在此之前LTE的业务模式仍将保持只支持数据业务的状态，其资费模式也与目前的3G数据流量资费一致。

    在VoLTE成熟之前，大部分运营商将采取电路交换回退(CSFB)语音方案，即在LTE覆盖范围内，如果终端发起或接收呼叫时，需要先从LTE重选回2G/3G，由2G/3G的电路域来提供语音。DoCoMo等运营商有望在2011年底或2012年初实现这种方案的商用，但仍需克服网络切换过程中产生的延时问题。

    能否为用户提供方便的语音服务是LTE走向大众市场的关键，因此LTE语音方案的成熟及商用效果将直接影响LTE未来发展进程。

3 LTE策略百花齐放

3.1 Verizon——迅速引入，突破瓶颈
    为了解决码分多址(CDMA)网络演进和竞争瓶颈的问题，美国移动运营商Verizon在2010年12月5日正式商用LTE，最初在38个主要城市的市中心以及60个商用机场提供覆盖，现已在79个主要城市的市中心提供覆盖。预计2013年会达到目前3G网络的覆盖范围。

    Verizon针对平板电脑和笔记本提供两种资费套餐，如表3所示。两种套餐平均每1 GB数据流量的价格为8～10美元。这两种套餐的终端均为数据卡。该公司的3G业务资费套餐与LTE业务资费水平一致，从这一资费策略可以看出该公司希望3G用户向LTE转移，以促使LTE业务的增长。终端方面，Verizon已经推出了3款智能手机、2款平板电脑、2款移动热点以及一款数据卡，智能手机的上市明显刺激了LTE用户的发展。

3.2 NTT DoCoMo——循序渐进，逐步推动
    NTT DoComo在2010年12月24日推出了LTE业务，业务品牌名称为“Xi”。NTT DoComo在网络建设方面采取了循序渐进的措施，最初将覆盖东京、大阪和名古屋这3个移动宽带业务需求较大的城市；计划到2011年3月LTE将覆盖日本7%的人口；到2013年3月覆盖40%的人口，基站数量达到1.5万个；到2014年将覆盖50%左右的人口，基站数量将超过2万个。

    在资费方面，DoCoMo推出了两种LTE资费套餐，一种套餐名为Xi Data Plan Ninen，用户需要签订两年的合约；另一种名为Xi Data Plan，无需签约，但费用相对较高。LTE业务的数据套餐继续沿袭日本特色的双层包月制，即规定两个包月的流量门限。在该资费方式中，如果未超过第一个门限，则按照最低包月流量的价格收取月租费；当流量超过第一个门限时，按照一定的价格对超出流量进行收费；一旦超过第二个门限，用户就可以享受最高包月价格，但规定了最高上限（如5 GB），超出的仍要按照超额流量进行收费。
如图3所示，与3G(FOMA)业务相比，LTE业务价格要相对较低。以往NTT DoCoMo的3G业务流量不设上限，仅对3日内流量超过3.75 GB的用户进行限速；而LTE此次设置封顶上限为5 GB，超出部分将收取额外的费用。
DoCoMo提供两款HSPA和LTE双模终端，计划在2011年推出LTE Wi-Fi路由器，双模LTE手机也将计划在2011年底上市。由于受到终端和覆盖限制，该公司LTE用户到第1季度仅2.5万。

3.3 Vodafone——阶段定制，目标明确
    尽管大部分运营商都已经明确自己的网络将向LTE演进，但其中一些大型运营商已经或计划先将网络升级到HSPA+，待LTE成熟之后才会采用该技术。这类运营商包括Vodafone、T-Mobile等。Vodafone表示，如果同时经营GSM、宽带码分多址(WCDMA)及LTE三网网络，运营商的经营压力会比较大，并强调不会在2012年之前大规模商用LTE。但在德国由于Vodafone购买了新的频谱，为了满足管制部门对服务时间和覆盖的要求，它在德国的LTE网络初期将以覆盖偏远无宽带接入服务地区为主，不会大规模提供服务。
Vodafone德国制订了3个阶段的LTE网络覆盖策略：

    第1阶段：到2011年底，Vodafone的LTE网络将会利用800 MHz覆盖到1 500个市镇，这些地区在德国均为没有移动或固定业务的偏远地区；

    第2阶段：将会利用LTE替代从德国电信批发的宽带业务；

    第3阶段：在城市地区将会利用2.6 GHz提供高速移动宽带服务。

    可见，Vodafone在LTE发展初期，只是将其作为偏远地区的宽带接入技术，而非广域覆盖的移动网络。
在资费方面，Vodafone德国根据速率不同制订了3档资费套餐，如表4所示。当用户的流量用完后，速率将自动降回WCDMA(384 kbit/s)的速率。LTE的业务资费比目前Vodafone现有数据业务资费便宜10欧元/月。

4 LTE发展面临挑战
    首先，LTE使用频谱过于分散。尽管很多国家已经发放LTE可用频段，但各个国家分配的频段有所不同，700 MHz、900 MHz、1 800 MHz、2.3 GHz、2.6 GHz等频段都将陆续商用。LTE可用频谱不仅在全球范围难以统一，即使在同一国家也会涉及多个频段。频谱过于分散意味着用户需要实现较好的漫游服务，LTE设备和终端必须能够支持多个频段，如要支持全世界的LTE频带，至少需要7～9个频段，这必然会提高终端成本。因此发展初期终端厂家必须在成本和规模之间寻找适当的平衡点。

    其次LTE的发展需要商业模式创新。从提供业务来看，LTE短期内将以数据业务为主，目前还没有看到具有核心竞争力的LTE业务与应用，其商业模式必将延续目前移动数据业务包月制的方式，但并不会给运营商带来明显的收入增长。因此LTE运营商必须尝试对资费和业务模式进行调整，如分时计费、速率分级等方式。此外，尽早实现VoLTE也是产业界需要加紧解决的重要问题。

5 LTE未来任重道远
    尽管国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)尚未正式批准4G标准——高级国际移动通信(IMT-Advanced)，但从市场看，各家运营商已经将LTE及WiMAX定位在4G市场并展开竞争，全球4G市场已经开始预热。

    首先，全球移动用户对数据业务的需求会加速LTE商用部署速度，但从长期看，LTE仍处于发展初期阶段，2G和3G技术仍将在市场占据主导地位。因此，2G、3G和4G这几种技术将在未来5—10年内长期共存，3G时代并未结束，LTE及4G技术的市场刚刚起步。运营商对LTE的网络建设将主要集中在对数据业务需求较大的热点区域，短期内LTE很难达到目前3G的覆盖范围。

    其次，LTE终端将向多频多模方向发展。由于LTE可用频率在全球非常分散，为了满足运营商规模发展和用户漫游的需求，终端及芯片必然需要大幅增加支持频段。此外，由于LTE将与2G、3G等技术并存发展，而LTE发展初期覆盖以热点为主，则势必要求终端向后兼容2G、3G技术，因此发展多模终端也将是LTE未来发展的必然趋势。目前LTE发展的国家地域有限，因此支持的频段还不需要太多，但随着2013—2015年LTE进入规模发展后，势必要求终端及芯片厂家在频率上支持更多频段、更多技术制式，加大硬件设计难度和终端成本。因此发展多频多模将是LTE终端的大势所趋，也是LTE终端发展需要面临的主要挑战。未来围绕多模基带电路和多频技术将会有激烈竞争，并有可能通过这一趋势淘汰一批研发、设计及生产能力较低的厂家，从而建立新的市场格局。

6 参考文献
[1] 肩负移动未来的“LTE”,终端开发遭遇两个壁垒[EB/OL].[2011-04-29]. http://china.nikkeibp.com.cn/news/mobi/56121-20110421.html.
[2] ABI research: 16M LTE subscribers by year end [EB/OL]. [2011-05-03]. http://lteworld.org/news/abi-research-16m-lte-
     subscribers-year-end.

收稿日期：2011-07-25

[摘要] LTE的商用进展是全球移动通信领域的热点。文章重点分析了LTE全球的网络部署、终端发展及业务市场情况，并通过运营商LTE商用案例分析展示了LTE时代移动宽带业务的发展策略及趋势。文章认为，LTE的商用步伐正在加快，但LTE也面临频率过于分散以及商业模式需要创新等挑战。文章指出，2G、3G及4G这几种技术将在未来5—10年内长期共存，3G时代并未结束，多模终端对LTE发展将起到至关重要的作用。

[关键词] LTE；3G；TD-LTE

[Abstract] LTE is an important way for operators to improve their competitiveness. This paper analyzes LTE network, terminal, and service markets and discusses mobile broadband service strategies currently in commercial use. LTE is developing fast, but there are too many spectrums to deploy, and new business models need improvement. 2G, 3G, and 4G will exist together for a long time, and the 3G era has not finished. Multimode terminals are the key to LTE’s success.

[Keywords] LTE；3G；TD-LTE