5G行业发展机遇与挑战

毫无疑问，5G是2019开年以来最热的话题之一。从个人消费者体验看，5G具有更高的速率、更宽的带宽，网速将比4G提高10倍以上，能够更好地满足消费者对在线游戏、虚拟现实、超高清视频等业务的网络体验需求。从行业应用角度看，5G具有更高的可靠性、更低的时延，能够满足工业制造、交通、能源、医疗等行业应用的特定需求，为经济社会各行各业数字化、智能化转型提供技术基础。5G和行业结合发展带来新的应用以及新的商业模式，将产生显著的经济效益与机遇。但同时，5G的行业发展也面临着许多挑战。 

媒体娱乐消费升级仍是5G时代最大商机

针对个人消费者而言，5G是当前4G网络的升级。5G与其他新技术的融合，将创造新的消费升级，特别是在传媒娱乐领域。5G通过各种沉浸式和交互式新技术提升体验，将充分释放在线游戏、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和新媒体等市场的内容消费潜力，甚至颠覆传统传媒及娱乐产业格局。OVUM预测了5G时代全球媒体收入走势，见图1。

云游戏或成5G时代第一桶金

10年前，OnLive等创业公司率先推出云游戏服务，试图将玩家从昂贵的终端硬件中解放出来。不需要下载游戏，也不需要强大的硬件配置，只要能上网，就能随时随地畅玩游戏，而且盗版游戏将不复存在。云游戏如果全面普及，可能会打破产业壁垒，整个游戏产业将发生巨变。

然而很长时间内，受限于网络带宽条件以及虚拟化技术发展，云游戏未能普及。传输延迟、游戏画质差、网络带宽低导致了云游戏玩家又卡又慢的糟糕体验。

随着5G网络的商用化大潮，经过多年技术储备之后，云游戏这片蓝海再次获得了众多科技巨头的关注，索尼、谷歌、微软、亚马逊、腾讯等均竞相投入5G+云游戏探索，力争在流媒体云游戏领域成为下一个Netflix。

依靠5G高速连接和云端强大的渲染能力，用户的移动终端设备不再是限制游戏体验的门槛，移动游戏的品质得到保证，用户将获得更好的游戏体验。运营商可以通过5G网络/MEC/内容汇聚平台等，提供云游戏的基础网络设施和通信、计算能力保障；通过B2B2C模式，联手合作伙伴开展5G云游戏业务，推动游戏娱乐行业的一次洗牌。

5G云VR/AR将加速VR/AR商业模式的成熟

从VR影院到VR游戏，从AR工业辅助到AR医疗，VR/AR、全息等虚拟现实技术实现数字世界和真实世界的深度融合，为人们展现了一种全新的内容表现形式。这些虚拟现实技术让数字内容更具有真实性和交互性，使用户不再被动地接受内容，而是身临其境地感知和支配内容，普遍被认为将在未来10年改变社会。知名市场研究机构Artillry Intelligence最新的研究报告表明，全球VR消费产业收入将从2016年的16亿美元增加到2021年的115亿美元。同时，全球AR消费产业收入也将从2016年的9.75亿美元增长到2021年的158亿美元。

然而，VR/AR市场发展多年，目前依旧还不成熟，一个主要的原因就是终端产品体验不佳。为了满足处理能力和功能需求，虚拟现实终端设备公司一直在努力把“微型电脑”塞进镜框、背包、太阳镜后面，它们往往定价过高，笨拙沉重，视觉效果不佳。随着5G时代的到来，利用5G宽管道、MEC边缘计算、便携的智能5G手机，VR/AR终端问题有望解决。

2019年2月，高通宣布打造连接至手机的扩展现实头显（XR viewers）平台，XR Viewer有潜力以微软AR头显（HoloLens 2）1/10的价格将高质量的XR引入可穿戴设备，或让分布式XR眼镜成为主流。2019年4月17日，5G云XR亚洲峰会期间，中兴通讯联合上海视天科技发布了业界首个“5G手机+轻量化AR眼镜+AR云平台”解决方案，并在现场演示了基于AR的视频业务。中兴通讯联合视天科技的轻量化5G AR解决方案，通过5G手机，连接到一款重量仅90克的AR显示眼镜上，大幅提升眼镜佩戴舒适度的同时，丝毫不影响AR体验的视觉冲击力。

通过5G+MEC边缘计算，算力、存储、渲染将可转移至云端，机屏进一步分离，更轻量、更便携、价格更具吸引力的云VR/AR终端将会出现，从而引发VR/AR市场的全面爆发。在5G云VR/AR商业模式上，运营商与头显厂家、内容厂商等合作，将内容聚合，为B端客户提供终端+连接+计算服务，云VR/AR内容得以快速分发到大众和垂直行业用户，内容厂商可专注软件内容的开放。

工业互联是5G行业应用主战场，价值最大，挑战也最大

当5G遇到工业互联网，将会改变电网、制造、能源化工等传统行业的生产运营方式。5G网络技术应用于工业互联，既有运营商自身向垂直行业拓展的需求，也有行业本身数字化转型的需求。通信和工业的跨界融合，挑战和机遇要视乎技术、网络、需求、投资、产业等多层面的因素。要实现5G成为工业互联网的重要基础，让5G技术真正解决工业客户的刚需，在工业升级和数字化转型中真正落地，还面临很多挑战。

运营商角度：工业互联场景碎片化，建设运营难度大

5G网络投资将是4G网络1.5倍以上，运营商希望利用公网加快投资回收，拓展收入蓝海。但另一方面，5G网络需要按阶段按技术成熟度逐步部署，对于行业的理解与深入，对于运营商而言也是一个新课题，需要从技术、架构、商业模式等方面进行探索与磨合，主要的挑战包括：

－运营商无线网络给消费者业务提供的是“尽力而为”服务，但是5G走入工业互联，运营商需要打造一个有确定范围时延、丢包率和抖动等时间敏感确定性的网络，满足工业互联对网络的多维度、差异化能力需求，对于运营商的网络建设与运营都会带来较大挑战。

－工业互联网应用场景，往往要通过网络上报更多数据，即上行比下行需要更多的带宽；而5G网络时分双工模式，运营商网络通常面向消费者应用要求，为下行配置更多的时隙资源，这样就给5G在频谱参数配置上带来了困难。

－工业互联网核心是通过网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。5G网络使用了边缘计算、网络切片、SDN、虚拟化、人工智能等技术，在改善灵活性的同时也带来了新的安全隐患。消费互联网即使断网，对正在上网的个人用户不会造成大的影响；但是当工业企业进行5G联网后，一旦断网生产力就遭到破坏，甚至整个线上生产安全都会遭到威胁和致命打击。所以，5G应用于工业互联网，如何保障设备、数据、控制、网络、应用等多方面的安全，就非常关键。

工业互联企业角度：无线技术（包括5G）从来都不是刚需

对于行业客户而言，5G与企业数字化转型的整体战略相比，只是其中一个重要的技术和手段工具。纵观工业互联网现状，无线连接在工业互联网仅占6%。今天的工业网络连接以现场总线和工业以太网为主，要引入5G，企业需要重新规划定义业务方式，升级流程，同样难度巨大。

工业互联网工厂内网络的信息流多数属于非常本地化和私密性的。比如生产线监控、自动化生产、AGV（自动导引运输车）控制、AOI（光学自动检测）检测等场景，企业应用5G只需要覆盖一个工厂区域即可。但不同的工厂，不同的应用场景，可能有不同的网络通信要求。有限的覆盖，碎片化、差异化的应用需求，导致头龙企业更期待分配一个5G专有频谱建设无线私有网络。

如果说工业互联网的发展也划分阶段的话，我们可以认为，4G时代之前是工业互联网的初期，5G时代工业互联网发展将会进入深层次。比如，5G让设备变得可实时感知和控制；5G通过大视频方式帮助现场人员提升技能；5G可助力推动机器人云化，加速推动制造业变革，助力企业转型发展。当前，很多高端制造行业对5G认识逐步深入，认可将5G大带宽、低时延与MEC、切片、AI组合服务于化工、汽车、机械、飞机制造等工业生产和过程控制等方面。我们需要和运营商及行业客户一起深入分析企业的发展策略，找到一条成功之路。对每一方都是巨大挑战，真正要走出去做出跨界融合。

商业模式探索，提升5G网络价值是关键

2019年1—6月，我国电信业务收入同比下降0.03%，增速持续下滑，三大运营商营收增长也面临困境。5G将开启万物互联的新时代，但5G网络技术升级的高成本和不确定的网络价值收益，让商业模式成为通信行业首要需要思考和探索的问题。当前，对于以个人用户为主的电信运营商来说，传统商业模式正遇到瓶颈，而全新的商业模式若隐若现：

－基于5G产品的连接服务

通过有线替代、WiFi替代等方式，升级现有通信方案，提供5G通信连接服务，以提高生产效率。5G连接服务主要包括物理连接、流量、平台、应用、终端解决方案等。打造优质的5G连接服务，要求通信行业坚持以客户为中心，注重客户体验，提升技术创新能力，推动5G融合创新，实现由提供连接方案为主向提供一体化连接服务转变。

－切片经营

与4G网络相比，网络切片可以说是5G网络最鲜明的特征之一。网络切片不仅是一种技术创新，更带来了一种新的商业模式，驱动运营商商业模式由4G时代的流量经营模式向5G时代的切片经营模式转变。运营商可以通过切片，重建客户价值分级，比如B2C面向个人提供差异化带宽分级服务，B2B2C面向OTT服务商提供定制化的切片服务等，进一步实现管道货币化，提升连接价值。

－打造行业平台，推动行业数字化转型

运营商发展5G，可以说处处是平台：边缘计算（MEC）平台、行业应用平台（如车联网平台、无人机管理平台）、数据和共享平台、智能高清视频平台等。运营商在5G时代一个重要商业机会点是打造和经营一个强大的5G平台，一头对接各生态合作伙伴，一头对接广大用户，推动行业数字化转型，参与行业生态链的价值分配。

－打造“内容+平台+管道”的商业模式

在5G时代，通过行业投资深度参与行业业务经营，成为综合业务提供商和“管道+平台+内容”运营商，已逐渐成为全球主流运营商的共同战略选择。比如，在全球各大运营商的转型中，我们看到美国AT&T重金收购卫星电视提供商DirecTV和传媒巨头时代华纳，Verizon先后收购美国在线与雅虎，中国移动成立咪咕文化和中移智行开拓面向新媒体和交通行业相关业务。

5G时代，通信行业开拓新兴领域，从内容和应用的参与者向内容和应用的整合者和聚合者转变，形成“内容+平台+管道”捆绑的商业模式。运营商可以通过投资、孵化，与相关生态领域企业进行资本合作，拓展新的商业机会点，促进自身转型。

4G改变生活，5G改变社会。5G将成为引领数字化转型的通用技术，由于具备超高数据速率、更高的容量以及更短的时延，5G为云游戏、沉浸式视频、AR/VR、工业互联网等领域带来新机遇。但是，我们在看到机遇的同时，也看到5G赋能各行各业过程当中也存在许多挑战，工业互联网跨界融合仍然很难，运营商商业模式还有待探索。中兴通讯将携手生态合作伙伴，共同努力，牢牢抓住5G的新机遇，攻坚克难，积极探索共赢的5G行业合作新生态及商业模式。