三网融合业务形态与未来发展策略

• 业务融合是三网融合的核心本质，多屏融合将成为三重播放业务自然发展要求
• 终端融合和创新是三网融合发展的重要环节
• 高清未来将成为中国各大运营商发展大宽带业务的主要驱动和三网融合未来发展的制高点

    三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向未来网络演进过程中，随着信源数字化和网络IP化的推进，三大网络的技术架构和业务范围趋于一致，同时三大网络通过技术改造能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。

    三网融合使网络从各自独立的专业网络向综合性网络转变，同时网络性能得以提升，资源利用水平进一步提高。三网融合并不意味着互联网、广播网、电信网三大网络的物理融合，从更宽泛意义上讲是指三网业务上的融合。由于互联网已经开放，三网融合的核心本质是通信与广播媒体的融合，使通信具备了传媒特性、广播具备了通信能力，对运营商来说实际上意味着广义的全业务运营（通信与媒体的融合）。

1 三网融合的业务形态
    三网融合使电信业具备了传媒特性，扩展了电信运营企业的服务外延，终结了终端划分媒体的传统时代，同时也带来三网融合业务的混业经营和分业监管局面。三大网络的业务元素跨域渗透和融合，促使三网融合的业务形态向多态发展，开辟了新媒体产业发展和业务形态创新的崭新空间[1]。

    业务融合是三网融合的核心本质，从业务融合实现形式的发展主线来看，三网融合的业务形态可以归结为下述4种类型：

    (1) “双向进入”基础开放业务——业务捆绑将成为试点阶段主要推广手段
    双向进入是三网融合在试点阶段的基本业务形态和主要发展指标，广电和电信相互进入对方传统业务市场，电信经营IP电视业务，广电经营有线宽带和数据业务，从而产生诸如交互式网络电视(IPTV)、手机电视、互联网视频和广电有线宽带、互动电视等的基本业务形态。

    业务捆绑无疑是试点阶段最容易实施的融合手段。业务捆绑通常是一种以市场为导向、与技术融合无关的浅层次业务融合。运营企业在推广新业务时，通过与若干优势业务捆绑形成一个新的综合产品，满足特定用户的“一站购齐”的业务需求，通常表现为一个合约（一个运营商）、一个账单，以及相对于购买单独服务的整体折扣。

    业务捆绑的经典案例是香港盈科的“四网合一”战略，如图1所示。该战略将固网、宽带、IPTV 与移动业务捆绑起来，有效地遏制了固网下滑的势头，带动了多屏业务全面发展。

    三网融合环境下，运营商除与自有业务捆绑以外，还可以通过合作方式来实现跨行业捆绑带动宽带和内容业务的发展。如2009年深圳移动和深圳广电签署的全业务合作框架，开展跨行业的多业务套餐营销——家庭欢乐颂，提供“移动通信＋宽带接入＋无线上网＋数字电视”的全业务方案，通过合作实现三网融合的业务对接和融合。

    (2) 终端融合——发展新型“融合”终端，创新产业形态
    终端融合和创新是三网融合发展的重要环节，目前比较有发展前途的新型终端主要有互联网电视，实现了电视形态融合，并集成互联网和视频下载功能；“TD+CMMB”手机终端或上网本，实现手机形态融合；上海电信推出融合电视、娱乐和通信于一体的家庭信息机——“魔屏”，在数字家庭中引入了第四屏；同时通过“机顶盒+电视”和互联网电视实现的“电视上网”也作为一种产业创新形态受到政府和产业界高度关注。

    互联网电视(WEBTV)是通过互联网实现的开放式网络电视服务，主要有两种技术实现方式,如图2所示。一种是以中国彩电厂商和Google TV的互联网电视为代表的内置接口方式，其中彩电厂商和内容商合作提供内容，电视机配备互联网接口，并在电视芯片中植入视频下载和点播的技术模块，使得电视可以直接接入互联网访问内容商的内容平台；另一种是以APPLE TV和BBC iPlayer TV 为代表的外置方式。通过外置电视盒(TV BOX）实现互联网电视功能，外置电视盒相当一台小型电脑，可访问苹果的iTunes平台。

    (3) 业务融合——发展增值服务新业态，业务模式的相互输出与移植
    业务融合，即互联网、电信和广电业务互相渗透，如广电和电信运营商将互联网上的业务移植到数字电视和IPTV上，实现互联网、电信和广电业务的融合[2]。具体如电子商务的业务模式输出到IPTV上，形成IPTV购物的业务形态；网络游戏的业务模式输出到IPTV上形成IPTV电视游戏等。比较经典的案例有电讯盈科的互动订票服务与和记黄埔“3”的SeeMeTV (如图3所示)。电讯盈科与城市热线等电影院合作，提供电影票互动订购和实时座位预订，在now TV上订票的人数已经超过在城市热线网站的订票人数；和记黄埔“3”的SeeMeTV是将互联网用户生成内容(UGC)视频模式移植到移动网上，用户可以通过手机发送多媒体信息服务(MMS)上传自己的视频内容，与他人分享，并可以从自己制作的内容下载收费中获得10%的收入分成。

    (4) 平台融合——发展三屏融合，实现三网融合时代的FMC
    三屏融合的主要支撑技术是融合视讯平台，主要业务形式有三屏同播、三屏监控和位移电视等。三网融合概念下的固定与移动融合(FMC)可以包括语音FMC和视频FMC。语音FMC可实现诸如宽带电话、手机电话、固话（无线固话）的同振、统一账号，还可实现户外使用移动电话，室内使用宽带电话或固话，同时要保证通话的连续。视频FMC可以实现户外利用手机看手机电视，户内使用电脑或电视看IPTV节目，同时保证播放的连续性，提供用户的观看连续体验。这需要平台、网络和终端的联动，是一种深层次的融合[3]。典型案例有KDDI的AU BOX实现的FMBC和增强型IPTV概念，如图4所示。

2 三网融合的业务发展趋势

    (1) “三重播放”将成为近期三网融合的市场主流
    从全球范围来看，主导运营商BT、AT&T、法国电信等纷纷涉足音视频媒体经营，并推出多种捆绑和融合业务，三重播放已成为各运营商基本服务，新宽带运营商和有线电视运营商为适应竞争也参与发展三重播放。三重播放在初期主要表现为业务捆绑，不涉及平台和网络融合。

    (2) 移动视频渐成三网融合业务焦点
    美国的互联网视频中，移动通道与固定通道已经平分秋色，手机的媒体效应增强，32%的美国人通过移动终端使用视频业务；2009年，欧盟移动视频受众增长率在76～362％内，属于增速第一的移动互联网应用；日本习惯用手机观看剧集的人群已经超过了使用PC观看剧集的人群。可以看出，3G普及加速移动视频业务的快速发展，移动视频渐成三网融合业务焦点。

    (3) IPTV和数字电视在竟合中发展
    IPTV不受地域限制，互动性强，能为用户提供个性化的视频服务。数字电视传播业务主要在特定的范围内，有一定的独占性内容，而且信号传输几乎不受噪声干扰，从而能够提供高清晰度的图像；但交互业务和点播业务的实现成本高，在互动性、交互式业务设计上不及IPTV。三网融合的双向试点是以双方合作为前提，虽然行业利益冲突不可避免，但数字电视与IPTV总体将在竞争中实现共赢发展。

    (4) 互联网引领三网融合向纵深发展
    互联网领域是技术和业务创新的引擎，无疑将成为三网融合的技术理念和业务模式的战略先导，诸如widget、虚拟货币、用户参与等技术和理念将在三网融合中得到更广泛的应用。运营商可与领先互联网SP合作，将互联网领先SP的业务模式输出到IPTV平台，合作开发新的融合应用，在IPTV上打造互联网的“围墙花园”模式。

    (5) 多屏融合将成为三重播放的业务自然发展要求
    从全球范围来看，三重播放已成为发达国家各大运营商的基本服务。三网融合的核心本质在于业务融合，多屏融合通过统一的内容和业务平台，实现多屏之间的视频互动和信息服务的业务融合，这无疑将成为三网融合未来发展的必然和运营商差异化服务的外在体现。业界普遍看好多屏业务前景，一些国家的研究认为同一内容和应用在电脑、电视和手机（三屏）之间平滑过渡将是未来5年内的重要方向。2010年，中国电信的多屏业务已经率先从“概念炒作”进入实质运营阶段，面向家庭用户推出的“翼视通”和多屏合一终端“魔屏”，为用户提供内容跨屏交互功能多屏业务；面向政企用户推出支持三屏的“天翼看交通”（武汉）。从产业链参与各方的未来计划和行动部署来看，多屏业务更广泛地应用在面向不同客户群的信息娱乐和行业应用将成为必然。

    (6) 高清在全球范围内快速发展，将成为中国三网融合发展制高点
    高清视频业务在全球范围内快速发展，2008奥巴马竞选、2010 年世界杯的网络直播都进一步推动高清视频发展。发达国家掀起的数字高清业务浪潮指明了下一代电视业务发展方向。从产业角度来看，全球范围内数字电视的高清业务浪潮已经掀起，2010年全球高清内容频道由320个增加到500个，高清终端（包括HDTV一体机、高清机顶盒等）价格逐步平民化，并逐渐成为家电市场新宠。专家预计未来70%以上出售的机顶盒(STB)都将具备高清功能，高清业务从节目内容到设备终端的各个环节都日趋成熟。在数字转换和高清兴起的大背景下，电信运营商超宽带战略瞄准高清业务承载，光进铜退已经补足运营商高清短板，高清未来将成为中国各大运营商发展大宽带业务的主要驱动和三网融合未来发展制高点。

    (7) IPTV用户2013年将会突破2 000万
    2010-2012年是三网融合的试点阶段和磨合期，三网融合政策实际上不利于电信运营商，在试点阶段IPTV仍处于非完全市场化的发展和竞争状态，但随着产业环境的完善和消费者认知与接受程度的提高，IPTV的用户规模必将稳步扩张。由图5看以看出，2010年中国IPTV用户将达到760万，2013年将超过2 100万的用户规模，2009-2013年复合增长率将高达46%。

3 电信企业三网融合发展策略
    (1) 加快用户发展，提升三网融合话语权
    近年来，由于广电部门在监管和内容上的垄断地位，直接导致了电信企业在三网融合业务发展上滞后、话语权盘落和边缘化。试点阶段电信企业应将用户发展作为第一目标，通过多种渠道和策略相结合，加快市场的培育和启动，通过IPTV的规模推广拉动高带宽应用的需求，释放电信“网络领先”的市场动能，配合融合应用提升电信宽带的吸引力和附着力，并在规模化发展的基础上通过前后向经营形成新的收入增长点，用户规模增长有助于提升电信企业未来与广电系竞合的谈判筹码。

    (2) 推进光进铜退，面向三网加快网络优化改造
    电信企业应积极实施宽带提速改造，大力推进光进铜退并提升带宽能力，扩大接入光缆网的覆盖范围，使网络普遍具备支持高清视频业务能力，继续巩固电信企业的网络领先优势；在接入和承载层，电信企业需要部署商用规模的网络或应用层组播，同时不仅启用静态组播加入模式，提高用户切换体验，实现可控组播的普遍化，还需要打造三级内容分发网络(CDN)，以实现整体平台双中心架构，及业务管理、内容服务和存储能力的分布式部署，扩大边缘节点规模和容量，降低业务时延，提升用户体验；在业务平台层面，电信企业应部署统一内容中心和融合视讯平台，透过不同的网络提供客户品质一致、服务一致的融合业务体验。

    (3) 加强内容筹备，筹划和建设开放的自有内容运营平台
    在试点阶段，广电部门拥有政策和内容的独占性资源，掌握了集成播控权。在该阶段电信企业应与广电系统开展积极合作，内容引入初期以合作为主[4]。

    (4) 依托通信网络和业务资源，发展融合应用，实现差异化经营
    三网融合是提升信息化水平和服务民生的重要手段，电信企业应依托原有的通信和网络能力、围绕现实生活和行业应用需求打造三网融合应用，服务于社会和人民，体现差异化经营优势和“两个服从，一个尊重”的国家意志。以多屏融合和高清点播为发展重点，彰显电信企业在通信和带宽等独占性或优势资源的核心竞争力，在高清时代电信运营商的带宽优势将得到更加充分体现，特别是高清点播业务。广电系统由于通道资源(IPQAM)和系统扩展性限制，不能更好支持高清点播业务的长尾。

4 结束语
    三网融合未来将展现百花齐放的业务表现，并将带动终端呈现出多元化、多功能化的融合发展形态。三网融合业务发展需求将进一步驱动电信企业的业务转型和网络转型。面向三网融合电信企业部署统一内容中心和融合视讯平台等重要基础设施，完善电信业务网架构，支撑多媒体业务、互联网业务、内容运营的统一经营，这将带来商业模式和通信能力的跨越式发展机遇。

5 参考文献
[1] 蒋林涛.IPTV——三网融合的开端[J]. 电信网技术, 2006, 4(4):17.
[2] 杜百川. 新一代广播电视网与三网融合[J]. 广播电视信息, 2009(9) : 32-35.
[3] 韦乐平. 三网融合的四大挑战及对策建议[J]. 通信世界,2010(5):25.
[4] 周旗, 高艳丽. 面向三网融合电信企业内容引入的思路[J].现代电信科技,2010(Z1): 15-19.

收稿日期：2011-06-20

[摘要] 随着全球广播电视的数字化，三网融合已成为全球信息产业发展的趋势，中国的三网融合也逐渐成为拉动经济的重要手段之一。文章认为三网融合使电信业具备了传媒特性，扩展了电信运营企业的服务外延，终结了终端划分媒体的传统时代。文章指出三大网络的业务元素跨域渗透和融合，促使三网融合的业务形态向多态发展，开辟了新媒体产业发展和业务形态创新的崭新空间。

[关键词] 三网融合；全业务；多屏融合；交互式网络电视

[Abstract] With the emergence of digital broadcast television, tri-network convergence has become a trend in the global information industry and an important stimulant of the Chinese economy. Influenced by tri-network convergence, telecommunications has now taken on some of the features of traditional media, and services offered by telecom operators have expanded. Separation of terminals, which characterized the traditional media era, has ended. This paper suggests that service element cross-domain integration and convergence allows for multistate service development in tri-network convergence. It creates new media industries and gives rise to innovative business models.

[Keywords] tri-network convergence; full-service; multiscreen convergence; IPTV