中兴通讯股份有限公司 关于进行H股发行香港公开申购的公告
证券代码：000063 证券简称：中兴通讯 公告编号：200438
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
因中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）本次发行的股份为境外上市外资股（H股），根据相关规定，本公司本次发行股份的认购对象为外国和香港、澳门、台湾地区的境外投资人。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
高盛（亚洲）有限责任公司担任本公司本次H股发行的全球协调人，并和国泰君安融资有限公司担任本公司H股在香港联交所上市的联席保荐人。
本公司拟于2004年11月29日至2004年12月2日进行本次H股发行的香港公开申购。预期定价日为2004年12月3日，开始在香港联交所买卖股份的日期为2004年12月9日。
本公司本次发行的全球发售H股总数为141,067,986股，占扩大后本公司股本的15.0%。其中国际发售126,961,186股，占全球发售总数的90.0%，香港公开发售14,106,800股，占全球发售总数的10.0%。发行的H股新股为139,848,378股，减持的国有法人股为1,219,608股。
本公司H股于香港联交所首次交易日起计30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求本公司增发18,918,072股额外H股，并要求本公司国有法人股股东减持164,982股额外国有法人股，合计占原发行规模的13.5%，超额配售之后发行的总股数相当于本公司扩大后股本的16.7%。
本公司上述申请尚需取得香港联交所的最后批准。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2004年11月27日
.png)
.png)
.png)
